A pesar de lo fascinante que ha sido para Riko, Reg y Nanachi atravesar la Ciudad de los No Retornados hasta ahora, siempre está el recordatorio cada vez más inminente de la maldición del abismo. El final del Episodio 2 creó la expectativa de que el comienzo de la temporada podría tomar un giro oscuro rápidamente. Sin embargo, el último episodio muestra que las preocupaciones inmediatas se encuentran en este misterioso pueblo y sus habitantes.
El comienzo del Episodio 3 acaba rápidamente con el miedo a la maldición, por el momento. Mientras el trío sigue a Majikaja, Nanachi les dice a todos que no hay un campo de fuerza más adelante. Esta falta de campo de fuerza significa que no hay maldición en el área, por lo que Riko puede continuar sin preocuparse por perder su humanidad. Nanachi también confirma que las criaturas circundantes son todos huecos, o narehate, como Nanachi. Majikaja lleva al trío a donde está Prushka, y revela que otro hueco, Poriyon, la está atacando. Obviamente, esto causa angustia a todos hasta que Riko, que aún puede comunicarse con Prushka, les asegura a todos que a Prushka en realidad no le importa. Majikaja explica que Prushka no está en su forma final y que necesita transformarse en un instrumento musical adecuado para alcanzar su verdadero poder como un silbato blanco.
Si bien acuerdan dejar a Prushka en paz, todavía no saben quién la robó en primer lugar, ya que Majikaja afirma que los aldeanos la encontraron, no que se la llevaron. Deciden seguir a Majikaja por el pueblo con la esperanza de encontrar algunas pistas. Majikaja explica que todos los huecos han tomado la forma de sus deseos más personales, comentando que Nanachi es único en poder retener una forma humana mientras sigue siendo víctima de la maldición. Majikaja insinúa que esto se debe a que Nanachi ha sido protegida por un deseo muy especial, que despierta recuerdos de Mitty. Este pequeño momento es el primer revuelo de la tragedia en el episodio.
La búsqueda de clientes potenciales se descarrila rápidamente por la fascinación de Riko con el mercado. Cuando se encuentra con una página del cuaderno de campo de su madre, el comerciante la rechaza por recogerla para examinarla más a fondo. Majikaja explica que se asignan valores a las cosas para el intercambio, y se necesita algo de valor similar o superior para completar una transacción, con frecuencia en forma de partes del cuerpo. Debido a que Riko no puede renunciar a todo su cuerpo, el valor más alto que tiene en su poder, no puede obtener el extracto de su madre.
Esto toma un giro más siniestro cuando uno de los huecos se interesa por Meinya. Su fascinación es inofensiva al principio, pero rápidamente se convierte en tortura cuando el hueco aprieta a Meinya hasta el punto de casi matarlo. Los huecos circundantes no parecen comprender completamente la naturaleza de lo que acaba de ocurrir, pero una vez que Riko exclama cuán importante y valiosa es Meinya para ella, se produce más tragedia.
Nanachi logra ayudar a restablecer las partes dislocadas de Meinya, pero debido a que se dañó algo de tan alto valor, comienza el equilibrio. No muy diferente del concepto de Intercambio Equivalente en Alquimista de metal completo, la entidad del pueblo se asegura de que todo lo tomado o dañado sea reemplazado por algo de igual valor. Independientemente de cuántos objetos, partes del cuerpo o vida requiera, el equilibrio corregirá lo que se haya hecho. Esto, desafortunadamente, da como resultado que el hueco que lastimó a Meinya sufra cuando sus pertenencias les son quitadas y destruidas, incluido un animal de peluche claramente preciado, en una escena particularmente desgarradora. El equilibrio finaliza solo una vez que el hueco se ha desmembrado y redistribuido por completo, con el valor necesario convertido en moneda para la compensación de Riko.
Las rarezas del pueblo continúan creciendo incluso después de que el trío logra encontrar alojamiento para pasar la noche para que Meinya se recupere. Mientras Riko sufre una intoxicación alimentaria, depende de Reg y Nanachi encontrar alimentos y medicamentos adecuados y continuar la búsqueda de su ladrón. Su misión también se descarrila una vez que todos los huecos comienzan a clamar por ver a Faputa, un ser enigmático que rara vez aparece, y Reg decide investigar.
Con un flashback del encuentro de la tripulación de Ganja con la misma figura, está claro que pronto se revelará el vínculo entre ambos grupos. Si bien los huecos reverencian a Faputa como la Princesa de los Huecos, no está claro si será otro obstáculo en el viaje hacia el centro del abismo. Incluso con la maldición a raya, esto puede demostrar que contiene más peligros ocultos de lo que se pensaba anteriormente.
